Новый подраздел «Интеграции» расположен в разделе «Настройки» аккаунта администратора. Для подключения amoCRM достаточно заполнить три поля:

В amoCRM API-ключ можно найти по пути: раздел «Настройки» — подраздел «API». Однако в базовых пакетах нет доступа к этому подразделу, поэтому API-ключ «прячется» в настройках профиля.

После подключения интеграции на странице конкретного обращения в правой боковой панели отображаются данные из amoCRM. Объём данных зависит от того, что есть в amoCRM. Рассмотрим подробнее возможные варианты.

1) Если в amoCRM ещё нет такого контакта (пользователя текущего обращения), тогда мы даём возможность быстро создать контакт:

При нажатии на ссылку «добавить» автоматически создаётся контакт и открывается новая вкладка с созданным контактом, чтобы вы могли указать дополнительные данные.

2) Если контакт есть, но нет сделок, тогда появляется дополнительный пункт — «Последние сделки», в котором есть ссылка для создания сделки:

3) Если сделки есть, отображаются все пункты виджета:

• Данные контакта (полное имя и телефон, причём имя является ссылкой на страницу контакта в amoCRM);
• Последние сделки (до трёх сделок, название сделки — ссылка на страницу сделки в amoCRM + в скобках отображается этап воронки);
• Бюджет всех сделок (с учётом их валют).

4) Наличие в amoCRM задач отображается с помощью кружков перед именем контакта или названием сделки в зависимости от того, к чему относится задача.

Кружки могут быть трёх цветов:

• красный (просрочена);
• зелёный (дедлайн сегодня);
• серый (еще есть время до дедлайна).

При наведении на кружок появляется подсказка с названием задачи и дедлайном (время и дата). Если у задачи нет точного времени (задача на весь день), то выводится только дата.

5) Наличие контакта в amoCRM мы проверяем по email-адресу и номеру телефона. Однако как на Омнидеске, так и в amoCRM у одного контакта может быть несколько email-адресов, поэтому мы проверяем все email-адреса из Омнидеска и amoCRM.

а. Если в amoCRM один контакт с несколькими адресами, а у нас отдельные пользователи по этим адресам, тогда мы в каждом из пользователей отображаем те же данные из amoCRM.

б. Если в amoCRM несколько контактов, а у нас один пользователь с несколькими адресами, тогда мы отображаем:

• в поле «Данные контакта» несколько контактов, каждый с новой строки;
• в поле «Последние сделки» три свежие сделки всех контактов;
• в поле «Бюджет всех сделок» общую сумму по всем контактам.

Спасибо всем за активное участие и обратную связь. Благодаря вам интеграция получилась отличной :)

P. S. Мы реализовали и обратную интеграцию: обращения из Омнидеска отображаются в amoCRM в виджете на страницах контакта, компании и сделки.